工作内容:
1. 负责与客户进行线上沟通对接,收集客户相关资料信息,做好信息登记、录入与归档;
2. 根据客户实际情况整理业务方案资料,梳理所需申请材料,协助客户完善并提交;
3. 整理日常业务单据,做好数据汇总、统计工作;
4. 维护客户对接渠道,做好日常沟通跟进,同步相关信息,配合完成后台支持工作。

工作业绩:
1. 负责各类业务资料的收集、核对、整理与归档,能够高效完成信息录入等工作,保证资料完整规范。
2. 在对接各合作机构与对接人的过程中,锻炼了良好的沟通协调能力、多任务处理能力,做事严谨细致,能够有序处理多项日常事务。

1、客户开发与维护:通过电话、线上线下渠道开发潜在客户,建立并维护高净值客户关系,提升客户满意度与留存率
2、金融产品推介:向客户精准推荐股票、基金等证券产品,结合客户需求提供资产配置建议
3、业务办理支持:解决客户在开户、交易、资金划转等日常业务操作中遇到的问题
4、市场信息传递:及时向客户传递市场动态、研报及投资策略,增强专业服务能力
5、业绩达成:在营销部门团队长指导下完成个人客户资产规模与交易量指标,积极参与团队营销活动。